智种网NOVOSEED 2024-02-14

      编辑｜智种网（智种网NOVOSEED)

      来源｜前瞻产业研究院

      1、中国种子行业竞争梯队

      从种子行业竞争梯队看，大北农、北大荒等企业注册资本超过10亿元，属于头部梯队;荃银高科、登海种业等注册资本在5-10亿元之间，处于第一梯队。

      从区域分布看，中国种子经营企业主要分布在湖南、云南、广东、上海等省。

      2、中国种子行业市场排名

      2022年，在中国种子行业上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发等种子业务营收规模领先。隆平高科种业收入超过35亿元，位列行业第一。荃银高科种业营收超过20亿元，苏垦农发超过15亿元，分别位列第二和第三。

      3、中国种子行业市场份额

      2022年，中国种子上市公司中，隆平高科、荃银高科、苏垦农发、登海种业种子相关业务营收占比均超过1%，隆平高科的市场份额最大达到2.85%。

      注：此处市场份额为各上市公司2022年种业营收/2022年中国农作物种子市值初步统计结果。

      4、中国种子行业市场集中度

      中国种子行业集中度较低，2022年行业前7家企业种业营收占比合计(CR7)低于10%。根据Kynetec统计数据，早在2020年，全球种业中前5名企业市场份额合计已经达52%。而在2022年，中国种子企业集中度和全球市场比仍有较大的差距，行业竞争分散局面仍未改变。

      5、中国种子行业企业布局及产销量分析

      从重点布局领域看，隆平高科、大北农等企业均布局了玉米种子、水稻种子等粮食作物种子，新农开发、锦棉种业主要生产棉种，鲜美种苗、绿亨科技主要为蔬菜种子。渠道方面，隆平高科、荃银高科等国内外渠道均有布局，而北大荒、苏垦农发等企业主要销售市场为所在省份，大北农、丰乐种业、敦煌种业等主要在国内布局。种子产量方面，隆平高科、农发种业产量较高;销量方面，荃银高科、农发种业披露的种子销量较高。

      6、中国种子行业竞争状态总结

      从五力竞争模型角度分析，目前国内从事种子行业的企业数量众多，规模小，研发能力弱，育种资源和人才不足，行业内市场集中度较低，因此行业内部整体竞争压力较大;随着产业化的加深，种子行业与其他行业如化工、农药的关联程度也增强，因此行业的吸引力较强;种子行业的上游主要是育种行业，育种产业研发能力要求高，培育出的优质种子产品技术含量高，对于下游的议价能力强;种子行业的下游是种植业、林业等，下游从事农业种植的农户数庞大但分散，因此种子行业下游议价能力较弱;目前行业产品本身尚无替代品，主要体现为不同产品型号和不同公司产品之间的替代。不同企业研发的产品存在一定的差异性，且种植适用范围也不一样，因此行业替代品威胁不大。

      根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国种子行业五力竞争总结如下：