种子是农业的“芯片”，关乎14亿人口吃饭问题。

      当前，种业格局正在经历前所未有的震荡。全国大约有8700家种业企业，绝大多数原始创新动力不足；部分核心种源、关键技术仍受制于人；种业创新成果转化效率不高，产学研用融合不紧密，好品种难以快速、精准到达农户手中；种企研发投入普遍偏小，平均投入强度不足4%，难以支撑生物育种等前沿技术攻关；新品种知识产权保护有待加强，种业市场环境仍需净化。

      面对种业发展的短板和弱项，未来种业企业在困局与使命交织时代，究竟以何种姿态破茧而出，必须未雨绸缪，提前布局，科学应对，稳健发展，方能在种业震荡格局中立于不败之地。

      01

      种业大变局前夜

      种企传统模式的失灵

      从宏观层面看。

      一是品种更新换代速度加快。过去一个主流品种可以卖到5到8年，甚至个别品种长盛不衰，比如郑单958等，现在一个品种可能2到3年就会被更抗病、更高产的新品种所取代，意味着农作物品种生命周期急剧缩短的趋势日益明显。作为种业企业，如果在品种选择上出现失误或押错了宝，巨额的品种购买费用或合作费用、制种成本、市场推广费用等可能会打水漂。

      二是市场运营规则发生改变。传统的种子市场运营主要靠营销驱动，现在已经转向依靠科技研发驱动。过去很多种业企业主要依靠强大的营销网络、完善的渠道关系销售种子。现在由于异常天气变化越来越多，倒逼新型农业经营主体和广大农户对新品种的选择越来越理性，要求越来越高，更加看重品种的生产实际表现，包括抗倒、抗病等关键抗逆指标。如果没有过硬的好品种，再好的营销手段也难以持久下去。

      三是生物育种技术迭代加持提速。传统杂交育种靠“一把尺子一杆秤，用牙咬咬用眼瞪”的育种方法，其准确性差、效率低。面对育种材料的快速加代繁殖和大规模群体筛选问题，传统杂交育种方式显得有些捉襟见肘，不能满足现代育种的新要求。基因编辑、转基因、分子标记辅助选择等现代生物育种技术应用越来越广泛。未来没有科研实力的种业企业，根本无法跟上生物技术革命的发展步伐。

      四是品种同质化竞争与库存压力增大。由于主要农作物品种绿色通道和联合体试验通道的放开，农作物品种审定数量大幅度增加，修饰性品种越来越多，加上不少种业企业缺少自主研发能力，只能去科研院所抢购看似有潜力的品种，导致同一个生态区的品种同质化严重。恶性竞争环境下，利润就会摊薄，库存高居不下，占用资金严重，最终因现金流断裂压垮企业。

      从微观层面看。

      一是科企合作不紧密。很多种业企业仍然停留在“出钱买品种”的阶段，尚未与科研院校等研发机构建立深度的合作关系，比如科企共建研发中心、联合培养人才、共同承担种业科技创新项目等。这意味着无法从技术源头上获得最优的品种，有时只能买到科研单位所谓“想卖”的品种，而不一定是市场上“最需要”的品种。一流的品种往往被种业巨头或更有合作深度的企业抢走。

      二是品种把握不精准。现在新型农业经营主体和农户对农作物新品种的需求，不再是单纯地注重“高产”指标，而是“高产、优质、抗逆、宜机收”的综合考量。特别是随着农业规模化生产逐步加快，种植大户们更加关心品种的抗倒性，以期减少收获损失；更加关心品种的抗病性，以期减少管理成本；更加关心籽粒的脱水速度，以期降低烘干成本。如果种业企业未能针对气候异常变化、特殊生态区、特殊用途进行精准定位和产品研发，就会导致对市场真实性需求产生误判，造成品种不对路，销售规模很难扩大。

      三是战略决策不科学。种业企业在发展过程中，普遍存在“没有饿死的，只有撑死的”不良现象。一方面，种业企业喜欢盲目扩张，在市场高点时狂热投入巨资购买品种、扩大繁种面积、扩建加工厂等，一旦品种表现不及预期，立刻就会出现大量库存，资金周转困难，极易陷入困境。另一方面，种业企业往往存在赌徒心理，偏爱将企业命运押在一两个品种上，而不是构建合理的产品梯队，也就无法保证种企能够可持续经营。

      02

      “四维”竞争力

      顶尖的种企画像是什么？

      国际市场上，随着全球化时代的到来，国际种子行业经历了三次大规模并购潮，比如拜耳将孟山都收入麾下，陶氏、杜邦合并后分拆出科迪华，中国化工集团收购了先正达。

      当前，拜耳、科迪华和先正达已成为全球农业科技三大巨头，牢牢占据全球种业市场第一梯队位置，并不断从横向和纵向上进行种业全产业链构建，迅速提高了市场占有率。与此同时，日本坂田、丹麦丹农等种业企业也凭借差异化战略，分别在蔬菜、牧草等种子细分市场上奠定特色化发展优势。全球种业大规模并购带来了种业产业的高度集中，并逐渐演变成集育种+农化+服务为一体的多元化发展模式。同时，也助推了全球农作物种业市场竞争愈演愈烈。

      国内市场上，随着农业现代化的不断推进，国内种业兼并重组步伐正在加快，集团化发展趋势愈发凸显。以中化先正达、中信隆平高科为代表的国内种业巨头，通过兼并重组等方式，已经稳居全球种业前十强。未来国内种业企业整合将成为一种新常态，种业市场竞争格局将会发生重大调整，“强者恒强”将成为种业市场竞争的主旋律。

      这就意味着，缺乏当家品种和育繁推能力的中小型种业企业，最先会被市场无情淘汰出局。要么被大的种业企业收购，要么自动退出市场。还有一部分种业企业，自身规模还很大，但可能因一次重大自然灾害，导致主推品种大面积倒伏或绝收，经销商退货，大量农户索赔，种业企业也会轰然倒塌。

      针对当前情况，我们需要思考哪些问题？

      第一，面对转基因、基因编辑、分子设计等AI育种技术呼啸而来，种业企业如何拥抱前沿技术、高效整合科研资源，让育种尖端科技真正用到种业生产经营中去？种业科技创新需要高额度科研投入，巨大的研发投入与市场回报的利润平衡点在哪里？

      第二，未来从“卖种子”到“卖服务”将会成为种业行业发展态势，在种业产业链条日益健全的背景下，种业企业如何有效整合农机、农技、金融等各种资源要素，科学构建可持续的商业发展模式，真正形成协同效应？

      第三，面对实质性派生品种（EDV）制度的实施，国内外植物新品种知识产权保护日趋严格，种业企业需要思考自身的核心竞争力究竟是什么？是依靠源源不断的品种技术创新？还是依靠全方位服务能力的系统提升？未来在构建“良种+良法+良技”的种业全链条生态圈中，种业企业应该扮演怎样的角色？为适应未来挑战进行哪些关键的布局和尝试？这些问题必须思考清楚，否则就很茫然、很被动。

      那么，未来种业企业画像是什么？未来种业企业一定是种业科技制高点的攀登者、农业创新生态圈的赋能者、全球种业格局的塑造者。未来种业头部企业，要以硬核科技为根基、以深度融合为路径、以系统解决方案为输出、以国家粮食安全为使命，加快实现三个转变。

      一是从传统的经验育种转变到生物技术驱动的智能育种，大幅提升育种创新效率与品种性能；二是从传统的“单打独斗”“自弹自唱”转变到深度链接科研院所、推广网络与终端农户，构建“产学研用”高效协同的创新推广闭环；三是从传统的卖种子转变到提供“良种+良技+良法”的一揽子服务模式，让科技创新真正转化为田间地头的增产增收。

      未来顶尖种业公司，向上要整合高校院所的前沿技术研究资源，向下要打通农户田间的最后一公里，横向要融合智能农机、数字农服等生产要素，从单纯卖种子转向提供增产解决方案，构建覆盖“种、管、收、销”的全链条服务网络。

      其次，未来种业企业生存下来需要具备哪些硬核特征？未来种业企业生存下来需要具备四个要素。一要拥有自主研发能力或深度绑定的科研合作，真正将创新研发作为企业的核心驱动力，确保种业企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。二要拥有精准的市场定位和品种体系，深刻理解并满足目标生态区域内农户的真实需求，确保种业企业自身品种能够快速大面积推广。三要拥有健全的风险管控体系。牢牢把控多元化的产品线，不把鸡蛋放在一个篮子里，生产经营各个环节要有风险防控预案，确保生产经营风险可防可控。四要拥有强大的销售渠道和知名的产品品牌，还要有配套的增产增收技术服务系统解决方案，确保在有限的种业市场中拥有较大的市场占有率。

      03

      六条破局之路

      在残酷洗牌中生存下来

      在坚持产业需求导向上下功夫。面对极端天气日益增多的新挑战，育种家们和种业企业必须深入田间地头，与种植户深入探讨交流，找准产业发展急需品种，同题共答，有的放矢，真正培育出既能够应对天气异常变化、又能够符合产业发展需求的好品种。

      在拧紧科企合作关系上下功夫。要积极构建研推用一体化创新机制，把科企合作关系从过去的“买卖关系”转向现在的“战略共生关系”。种业企业要提前介入育种过程，投入真金白银，通过与科研院所共建实验室，共享知识产权，共享科研成果，提升市场竞争力。

      在聚焦市场差异化发展上下功夫。种业企业热衷于普遍撒网、贪大求全、想当全能冠军的做法是不现实的。未来种业企业要找准自身定位，聚焦一个或几个细分市场，比如专做黄淮海夏玉米品种、专做功能性小麦品种等，力争把一个细分市场做深做透，做成某个专业领域的龙头老大，同样能够获得可观的利润。

      在构建品种矩阵梯队上下功夫。种业企业要有长久打算，既要规划好目前生产推广的品种，又要研发储备好将来要推广的品种，通过构建一个层次分明、后备充足的品种梯队，确保企业手中品种不断档、可持续，方能实现长久经营。

      在强化知识产权保护上下功夫。新品种知识产权保护对激发创新主体动力、形成良好创新环境、推动种业高质量发展至关重要。种业企业既要保护好自身的品种权，也要尊重他人的知识产权，这既是种业行业健康发展的重要基石，也是种业企业提升核心竞争力的重要保障。

      在保持稳健经营上下功夫。种业企业要坚守行业自律，遵守行业规则，稳扎稳打，稳步经营，一步一个脚印，不能贪大求全，盲目扩张，幻想一口吃个胖子，尤其是要掂量掂量自身实力，始终保持现金流相对稳定，防止资金链断裂造成经营风险。

      未来，国内外种业兼并重组趋势不可逆转，种业市场面临重新洗牌，这场洗牌会很残酷但很必要，最大的好处在于更有利于种业资源能够向更加优秀种业企业集中，通过各种要素叠加效应，加速推出更多突破性、颠覆性的大品种，为保障国家粮食安全提供坚强的品种保障。作为身处种业巨变大潮中的种业企业，唯有敢于创新、拥抱变化、重仓科研、贴近用户，方能在这场风暴中幸存下来，强者脱颖而出，绽放风采。