01 国际市场
亚太动态
5月19日，哈萨克斯坦政府总理宣布，哈萨克斯坦与中国企业达成协议，签署了大规模的小麦供应合同。根据合同，哈萨克斯坦将通过中粮集团向中国提供2.5万吨优质小麦；通过中国阿拉山口金沙河股权投资有限责任公司向中国供应5万吨小麦。此外，哈萨克斯坦粮食公司还计划在2023年向中亚和外高加索国家出口8万吨粮食，并向伊朗供应5万吨粮食。
巴基斯坦水果和蔬菜出口商协会(PFVA)的首席赞助人瓦希德·艾哈迈德表示，今年巴基斯坦的芒果产量预计将下降约20%。巴基斯坦的芒果年产量约为180万吨；但受气候变化影响，本季产量恐将限制在144万吨。今年芒果出口目标定为12.5万吨，主要买家包括海湾国家、伊朗、中亚国家和英国。
根据商务部最近发布的数据，印度的农用化学品出口额在过去6年中翻了一番，从2017-18年的26亿美元增加到2022-23财年的54亿美元，以13%的复合年增长率在制造业中名列前茅。
印度领先的农业投入品公司Dhanuka Agritech近日宣布进军农业生物领域，推出BiologiQ系列产品。BiologiQ系列的三款产品包括生物杀虫剂Whiteaxe、生物杀菌剂Downil和Sporenil
拉美动态
根据统计数据，2023年巴西农业生产总值(VBP)估计为1.216万亿雷亚尔，比2022年的1.161万亿雷亚尔高出4.7%。农作物的预测收入为8,689.6亿雷亚尔，这是自1989年以来的最高VBP。与2022年相比，农作物的VBP预测增长为8%。其中，玉米、大豆和甘蔗占作物VBP的72.8%。
巴西生物安全技术委员会(CTNBio)已部分批准了两项转基因作物技术。该委员会的环境小组已批准巴斯夫的转基因耐除草剂LLCotto25xGBH811(GLI)棉花。与此同时，人类和动物健康小组已批准阿根廷种子遗传公司Grupo Don Mario's(GDM–Buenos Aires)的转基因耐除草剂GTS 40-3-2xA5547大豆。每种产品需要得到两个小组委员会的批准，才能最终获得政府的商业批准。
巴西国家卫生监督机构Anvisa开始为其2023-25年食品中农药残留分析计划收集食品样本。该计划的第一年将收集3,790个样本，食物涉及：菠萝、木瓜、番石榴、橙子、芒果、辣椒、生菜、大蒜、大米、红薯、甜菜、胡萝卜、西红柿和葡萄。
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预估下调150万吨至2,100万吨，玉米产量预测维持在3,600万吨。2022-2023年度阿根廷大豆播种总面积为1,597万公顷，截至当前，因干旱、霜冻造成的绝产面积已达364万公顷。目前阿根廷大豆收获进度达到54%，较去年同期延迟度为20个百分点。受减产影响，今年1-4月，阿根廷自巴西、巴拉圭进口大豆270万吨，同比增幅达203%。
墨西哥农业部扩大了用于有机作物的批准物质清单，包括457种矿物、蔬菜、动物和微量营养素成分。此外，农业部通过墨西哥食品质量和卫生服务机构Senasica简化了《有机产品法》规定的认证程序，并与其他国家的监管框架协调一致，这将促进墨西哥与加拿大、欧盟、美国等国的贸易活动。
近日，墨西哥联邦卫生风险保护委员会宣布了2023年草甘膦的年度进口配额。2023年的配额设定为4,131吨制剂和314吨原药。这比2022年的年度配额有所下降，2022年配额允许8,263吨制剂和628吨原药。草甘膦进口配额的下降，与墨西哥关于限制转基因草甘膦玉米进口的禁令有关。
据厄瓜多尔香蕉销售与出口协会(Acorbanec)数据显示，2023年一季度，厄瓜多尔香蕉出口量9,986万箱(约18公斤/箱)，同比增长4.6%；其中四大出口目的地依次为欧盟(31.2%)、俄罗斯(23.5%)、中东(12.5%)和美国(10.3%)。Acorbanec的执行董事称，得益于产量和需求的同步增加，预计今年二季度厄瓜多尔香蕉出口将继续保持增长。
在5月20日“世界蜜蜂日”，哥斯达黎加环保组织“Bloque Verde”呼吁加强对蜜蜂的保护，禁止使用氟虫腈和新烟碱类农药，这些农药已造成大量蜜蜂中毒和死亡，对生物多样性造成不可逆转的损害，并污染了生态系统。哥斯达黎加全国养蜂业促进会的数据显示，2020年大约有30起大规模的蜜蜂中毒事件和大约1亿只蜜蜂死亡的记录。如果蜜蜂死亡率继续升高，2035年，哥斯达黎加境内可能将无蜜蜂。
欧洲动态
俄罗斯决定增加土耳其西红柿的进口。多年来，俄罗斯一直是土耳其的主要出口市场，但配额制度的执行减少了土耳其的产品出口量。2021年，土耳其对俄罗斯的番茄出口额为6,800万美元，但2022年仅为3,300万美元。
挪威植物营养企业雅苒(Yara)计划在英国建立一家全球生产厂，生产特殊作物营养产品和生物刺激剂。新工厂将建在该公司位于约克郡的现有工厂附近，预计于2025年底投入运营，未来有可能进一步扩大产能。
住友化学的杀虫剂Juvinal Gold(吡丙醚)获得意大利紧急使用许可。乳液浓缩制剂可用于控制柿子上的胭脂虫。开花前阶段的使用授权期为5月2日至8月29日。
北美动态
美国环保署发布2023-10709号条例，豁免苯甲醇(Benzyl Alcohol)的残留限量。据条例，当苯甲醇作为农药制剂中的惰性成分(助剂)用于收获前或收获后的作物以及未加工的农产品，且含量不超过制剂重量的60%时，豁免其残留限量。此规定自2023年5月19日起生效，反对或听证请求需在2023年7月18日前提交申请。
美国农业部动植物卫生检验局(APHIS)将向其植物病虫害管理和灾害预防计划(PPDMDPP)下的项目提供7,500万美元资助；旨在预防、检测和减轻入侵性植物病虫害。具体措施包括：加强植物病虫害分析和调查；加强有害生物识别和技术；保障苗圃生产；开展有针对性的外联和教育活动，提高快速反应能力。
美国加利福尼亚州农药监管部(DPR)已向七个专注于可持续害虫管理的项目授予超过300万美元的研究拨款。DPR强调，其赠款计划旨在实现州内农业和林业综合治理的举措。获得资助的举措包括减少农民对新烟碱类农药使用的依赖，减少农业中熏蒸剂的使用，最大限度地减少农药喷雾对人类健康的影响，以及确定传统农药的替代品。
非洲动态
亚洲开发银行(ADB)PLC董事总经理Alhaji Alhassan Yakubu-Tali保证，该银行将继续与加纳政府合作，以确保加纳的粮食安全。ADB和加纳政府将共同努力实现其在农业融资方面的所有目标。他敦促政府为从事农业融资和开发的机构提供税收优惠、免税期和退税。
5月23日，尼日利亚农业和农村发展部长Mohammad Abubakar宣布，经修订的2022年国家农业种子政策(RNASP)将使农民能够在2023年种植季节获得89,512.10吨改良种子品种。Abubakar表示，改良种子可提高农民生产力，是促进本国国内生产总值(GDP)的关键投入。
02 TOP企业动态
先正达收购巴西种子供应商Feltrin的交易申请获巴西竞争管理机构Cade批准。Feltrin一直专注于蔬菜和花卉种子的遗传改良、生产和商业化。今年早些时候双方公司已达成收购意向。
拜耳作物科学有限公司和印度ICAR-索拉普尔国家石榴研究中心签署了一份谅解备忘录(MoU)，以加强双方的合作关系。合作研究的主要目标是为出口优等质量的石榴生产制定病虫害综合管理计划(IDIPM)，并在NRCP Solapur建立示范石榴园。
拜耳近日在巴西推出了以FieldView提供支持的新商业模式Barter+，计划使用数字工具发展其易货贸易，推动该领域数字化转型。该项目于2022年开始试运营，目前还处于商业化前期，但通过这种销售方式，可根据每个农民的生产力来定制交易。易货贸易对巴西市场具有重要意义，特别是在高利率和信贷限制时期。Barter+作为农村种植者和农业投入品公司之间的一种销售方式，其付款方式异于传统，通常在收获前达成协议，种植者先获得产品，利用随后的收成来支付其当前的产品。
巴斯夫近日在巴西推出桶混助剂Agnique HP 450，该产品可提高杀菌剂的有效性，并增加作物产量。据巴斯夫表示，Agnique HP 450以植物为基础，材料可生物降解；助剂为添加到制剂活性成分中的即用型溶液。
科迪华近日透露，公司已获得杀菌剂Vessarya(啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的巴西登记，用于控制作物中发病率较高的大豆炭疽病。该产品在应用时具有良好的分散性，除高内吸性和跨层效应外，还具有耐雨水冲刷性。除炭疽病外，Vessarya还能有效控制亚洲锈病、白粉病、大豆灰斑病和其他常见的作物病原体。
科迪华除草剂氯氟吡啶酯(商标为Rinskor)及其5种最终用途产品Milestone NXT，Restore NXT，GF-3206，GF-3301和ProcellaCOR FX获得加拿大害虫管理局(PMRA)登记批准。该活性成分可用于几种入侵杂草的非农业/工业植被管理。
在安道麦近期宣布的组织结构变更中，合并了巴西和拉丁美洲的业务部门，目标为该地区的客户带来卓越的商业服务并提供更高的服务效率。新区域包括巴西、阿根廷、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、墨西哥、巴拉圭和秘鲁，并将巴拉那州的隆德里纳作为安道麦在拉丁美洲的总部。
纽发姆近日公布了2022-23上半财年(截至2023年3月31日)的业绩。得益于结构转型，以及向创新和差异化解决方案的转变，报告期间纽发姆业绩呈现较好趋势。2022-23上半财年税后基本净利润增长7%，至1.42亿美元，营收为20亿美元；法定税后净利润1.49亿美元，同比增长51%；基本息税前利润2.28亿美元，增长3%；基本EBITDA为3.16亿美元，下降4%；每股5美分的未免税中期股息，上升25%；所有关键战略取得了持续进展，种子部门实现了强劲的两位数增长。
03 国内市场
行业动态
5月23日，中国与俄罗斯商务论坛农业圆桌会议在上海召开。近年来，双方克服新冠疫情等不利影响，推动双边农产品贸易逆势快速增长，农业投资领域不断拓展，种业、渔业、农业科技等合作成果丰富。中国期待俄罗斯加快推动中国与俄罗斯农业试验示范区等平台尽早落地，为扩大两国农业经贸合作注入更强动力。俄罗斯联邦农业部副部长列文表示，俄罗斯高度重视与中方深入发展农业经贸关系，愿为两国企业营造有利合作环境。
5月24日，中国农药工业协会《水稻安全科学使用农药指南》团体标准讨论会在扬州顺利召开。该项目由中国农药工业协会提出并归口，海利尔集团、南通泰禾、江西威敌、京博农化、宇龙药业、富美实、江西正邦、中化作物、农信集团等单位和中国水稻研究所、沈阳农业大学、南京农业大学等科研院所共同参与并编制完成。旨在促进水稻安全科学使用农药体系建设，为生产者提供科学防控指导，助力水稻产业健康高质量发展。
近年来安徽省组织实施“互联网+”现代农业行动，开展数字乡村智慧农业暨农业产业互联网“5+8”试点示范，大力推进数字技术在农业农村领域应用。截至2022年底，安徽省县域农业农村信息化发展水平达到54.95%，居全国第4位，其中农业生产信息化率达到52.15%，比上年提高10.55个百分点，居全国第1位；数字化转型初见成效。
2023年5月，我国新批准登记2个丙硫菌唑原药产品，登记证持有人分别为安道麦安邦(江苏)有限公司和江苏七洲绿色化工股份有限公司。新增登记作物和防治对象为花生白绢病，这是丙硫菌唑首次在我国花生上登记。至此，在我国登记的丙硫菌唑原药产品达到20个，均为低毒级别，其中98%含量2个，97%含量5个，96%含量3个，95%含量9个，94%含量1个。
企业动态
5月16日，农业农村部公布了第十次监测合格和递补农业产业化国家重点龙头企业名单，成都新朝阳作物科学股份有限公司上榜。农业产业化国家重点龙头企业是指以农产品生产、加工或流通为主业，通过合同、合作、股份合作等利益联结方式直接与农户紧密联系，使农产品生产、加工、销售有机结合、相互促进，在规模和经营指标上达到规定标准并经全国农业产业化联席会议认定的农业企业。
关于《安徽金禾实业股份有限公司5,000吨/年三氯蔗糖技改项目环境影响报告书》的批复在滁州市生态环境局发布。该技改项目位于来安县化工集中区东区安徽金禾实业股份有限公司C厂区内，技改完成后三氯蔗糖的产能可提高至6,780吨/年。
根据深交所发行上市审核信息进度，广东广康生化科技股份有限公司(广康生化)创业板IPO申请审核状态变更为注册生效。公司本次拟发行股数1,850.00万股，拟募集资金6.91亿元。本次发行保荐机构为华泰联合证券有限责任公司。
醋化股份5月22日发布公告称，公司综合考虑充分发挥区域协同效应、便于管理、产业链发展规划等因素，已于2023年5月20日与朱峰等六名自然人签署了转让协议，公司及其关联方以现金方式购买交易对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司总股本比例73.53%的股份，本次交易对价为10,947万元。
目前，友道化学持续推进氯虫苯甲酰胺原药全产业链建设及建成装置产能提升，成效显著。自2022年10月底氯虫苯甲酰胺原药投产以来，友道化学持续优化装置运行稳定性，目前日产量已稳定在150吨/月，可为客户提供充足的原药供应。公司项目二期10,000吨氯虫苯甲酰胺原药及配套K酸中间体装置预计今年10月底投产。
5月24日，吉林市萍吉工贸有限责任公司2,500t/a农药中间体一期项目环境影响报告书在吉林省生态环境厅网站公示。项目将生产氯代烯丙基氧胺1,600吨/年、5-乙基吡啶-2,3-二羧酸二乙酯900吨/年。二者分别是烯草酮、咪唑酮类除草剂中间体。
5月25日，河北福益农生物科技有限公司100,000t/a农药制剂项目环评受理在沧州临港经济技术开发区官网上公示。项目主要生产除草剂(如240g/L烯草酮乳油、200g/L草铵膦水剂、88%草铵膦可溶粒剂、25%硝磺草酮水分散粒剂、46%丁噻隆悬浮剂、30%苯唑草酮可分散油悬浮剂等)、杀菌剂(如：480g/L丙硫菌唑悬浮剂、25%吡唑醚菌酯悬浮剂等)和杀虫剂(如：100g/L联苯菊酯乳油、20%啶虫脒可溶液剂、4.2%高效氯氰甲维盐水乳剂等)。
